很久很久以前，在云南大理點蒼山深處，神秘陰森的黑龍潭內，潛藏著一條邪惡的母豬龍。每隔三年，它便竄至人間，呼風喚雨，興風作浪，戕害百姓。即使平常時節，一旦有人靠近黑龍潭，也會遭到母豬龍的殘害。白族木匠楊師傅攜兒子七斤路過此地，七斤為父親找水的時候被母豬龍卷進黑龍潭。悲傷的楊師傅聽說附近村民飽受荼毒，于是決定除掉母豬龍，他和一對父母雙亡的小兄妹用心雕刻木龍，準備讓它與母豬龍搏斗。而母豬龍狡猾多端，變化自如，楊師傅他們能否除掉這個兇狠的毒獸呢？本片根據少數民族民間神話傳說改編，并榮獲1960年羅馬尼亞第二屆布加勒斯特國際木偶電影節銀獎。