戰(zhàn)后的日本格局混亂，黑道橫行。盤踞關西大阪的淡野組通過各種非法勾當不斷壯大，并開始蠶食周邊。經過幾次戰(zhàn)爭，淡野組一統(tǒng)關西，隨之開始了進軍關東的計劃。為對抗入侵者，東京周邊的黑社會團伙組成了關東聯(lián)合會阻擊淡野組。在此期間，淡野組?濱中組和關東聯(lián)合會?櫻田組發(fā)生接連發(fā)生一系列小規(guī)模的代理戰(zhàn)爭。 　　服刑八年的冢本鐵男（鶴田浩二 飾）視濱中組組長如親生父親，組長遇刺，他決心刺殺櫻田組長報仇。經過決議，其兄弟椿五郎（內出良平 飾）請求北龍會的宮原一義（若山富三郎 飾）出手相助，淡野組長（內田朝雄 飾）則尋求政客為靠山。雙方戰(zhàn)爭不斷擴大化，而無辜的犧牲者也繼續(xù)增加……