上海名媛呂晗芝因父親被漢奸殺害，家道中落，從此走上了抗戰(zhàn)的道路。因緣際會(huì)，與呂晗芝命運(yùn)緊密相關(guān)的兩個(gè)男人，卻分別屬于兩大敵對(duì)陣營。表面上為漢奸做事的高晨，實(shí)際上是中共地下黨的情報(bào)人員。表面上抗日鋤奸的韓壽民，雖然曾是國民黨軍統(tǒng)優(yōu)秀特工，但逐步被汪偽特務(wù)組織設(shè)計(jì)陷害，走上叛變投敵的不歸路。這三人的情感關(guān)系在抗戰(zhàn)的時(shí)代背景之下充滿變數(shù)。呂晗芝徘徊在中共和軍統(tǒng)的兩大諜報(bào)高手之間，逐步從不諳世事的名媛成長為一名出色的諜報(bào)人員。呂晗芝身處汪偽與抗日勢(shì)力的血腥搏殺之中，撲朔迷離的人物身份，生死相搏的臥底生涯，使得她在殘酷的斗爭中幾經(jīng)波折，逐步成熟。最終在中共黨組織的幫助下，呂晗芝找到了自己的信仰，成為了一名周旋于上海上層社會(huì)的中共優(yōu)秀情報(bào)人員。