生性單純、小心謹(jǐn)慎的父親深愛著自己的三個(gè)孩子，有著性感外貌的大女兒，不過她處在發(fā)情期的邊緣；和自己一樣單純無知的兒子，卻很擅長和自己斗嘴；最后一個(gè)是長的最為可愛二女兒，但無人能猜透她心思的小鬼頭。其實(shí)他們只是四只想變成人的九尾狐，現(xiàn)在修練了數(shù)百年的他們終于等到了千年交接的日子，因?yàn)橛袀髡f標(biāo)明，只要他們吃一顆活人的心臟就會(huì)變成真正的人類，于是他們在臨前的一個(gè)月潛到繁華的人間，變換成人形創(chuàng)辦了一個(gè)了馬戲團(tuán)，尋找那些容易被迷惑的人并從中尋找他們想要的東西。 　　可是時(shí)光經(jīng)過了數(shù)百年之久，塵世的變化也讓他們目瞪口呆，這里再也不找不到一丁點(diǎn)以前的樣子，這下除了演雜技時(shí)候能接觸到工作人員和觀眾外，根本找不到他們想要的人，現(xiàn)代人冷漠、而且極其自私，讓他們根本無法下手……忽然有一天，一個(gè)以偷拍女人照片為生的騙子基東很偶然的來在雜技場，見到了九尾狐家族的大女兒，垂涎于美色便計(jì)劃接近她，可他漸漸發(fā)現(xiàn)這家人非常奇怪，經(jīng)常提起兩只手歡迎客人，更讓人不解的是，哪有初次造訪，就硬勸人家與自已家女兒同房的道理？基東走江湖久了自然留了個(gè)心眼，終于他了解到了真相，為了活命他，他只好跟九尾狐家族走到了一起，成了他們的“狐頭軍師”，不是要活人嗎？那好辦，他立即獻(xiàn)出一個(gè)絕妙的計(jì)策——貼出馬戲團(tuán)招人的廣告不就得了。 　　可就在這關(guān)頭，一樁碎尸案開始鬧的沸沸揚(yáng)揚(yáng)，負(fù)責(zé)的警官把注意力放到了正在招募新人的馬戲團(tuán)上，他懷疑馬戲團(tuán)內(nèi)部有人涉嫌，而且對象就是行跡鬼異的二女兒……面對困難重重九尾狐家族遇到了最大危機(jī)，醞釀千年之久的宏愿能夠?qū)崿F(xiàn)嗎？