刑事情報高級督察卓凱（苗僑偉飾）現身泰國曼谷，在當地獲得重要情報：九指強與泰國倪坤進行毒品交易。追查之后發現吉運幫黑吃黑將倪坤殺死與九指強進行交易。為尋找吉運幫犯罪證據卓凱與臥底潛入社團窩點后被PakKey得力手下樂少鋒（周柏豪飾）發現行動，和他們交起手來。逃脫之后卓凱一行人準備離開泰國返回香港時發生一場大爆炸，除了卓凱之外的所有臥底葬身火海。傷心欲絕的卓凱返回香港后面臨停職，變得一蹶不振。與此同時香港最大的社團長興發生內斗，長興新繼任的龍頭魏德信（陳豪飾）以雷厲風行手段剿滅社團的高級頭目，其中包括覃歡喜（許紹雄飾）。然而覃歡喜是長期潛伏在長興的臥底，面臨此番處境，他曾想過向Handler求助調回警察隊伍，但妻子突然出事慘死在社團人士手中，令覃歡喜徹底淪入黑道。